Sasuke žije na statku se svými rodiči a bratrem. Před nějakou dobou zachránil vlka, který ho teď doprovází na každém kroku. A není to jen tak obyčejný vlk, ale vlkodlak, který o své síle dává vědět jen o úplňku. Tehdy ukazuje svoji pravou tvář světu a jednomu mladinkému chlapci, který si do té doby myslel, že jsou to všechno povídačky na strašení dětí.